V autobiograficky inspirovaném snímku, který – jak je u španělského tvůrce obvyklé – hýří pestrými barvami, vystupuje alter ego Almodóvara samotného, uznávaný stárnoucí režisér Raúl (Leonardo Sbaraglia). Ten právě píše scénář filmu odehrávajícího se v nultých letech, v němž vystupuje okouzlující Elsa (Bárbara Lennie). Tato reklamní režisérka přijíždí na slunný ostrov Lanzarote, aby v náročné životní situaci hledala nový začátek – zatímco totiž vždy toužila po opravdové umělecké kariéře, neobstála, a navíc ji sužují úporné migrény. Smutek zahání tím, že píše román. Problém je, že jak příběh…